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蒂娜拥有异常敏锐的嗅觉，能在边境嗅出犯罪者的恐惧、羞耻甚至违禁品，但她本人因为丑陋的面容和粗哑的声音被社会孤立。一天，她遇到了一个行李里藏着奇怪蠕虫的旅行者沃尔，令她震惊的是，沃尔不仅外表像极了男性版的自己，身上散发的气味也与她完全一致。沃尔告诉蒂娜，他们不是人类，而是北欧远古森林中一种被称为“ trolls ”的智慧物种，因为人类破坏环境而濒临灭绝。蒂娜开始意识到，她一直以来压抑的攻击性、对性的原始渴望以及对腐烂气味的迷恋，都不是病态，而是种族本能。在帮助沃尔偷渡一批幼年山怪穿越国境时，蒂娜必须做出选择：继续伪装成人类，还是回到黑暗的森林里。
戛纳一种关注单元大奖得主。它用奇幻外壳包裹了一个极为残忍的身份认同故事。全片弥漫着一股湿冷腐烂的独特美学，关于“兽性”的呈现既大胆又充满悲伤。最后一场洞穴回归戏，堪称现代文明对原初灵魂压抑的总爆发。
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